Qurius implanta Microsoft Dynamics CRM en N+1 para centralizar su información de clientes y clientes potenciales

N+1 nació a finales del año 2000, de la mano de un grupo de socios que creían en la necesidad y viabilidad de un proyecto independiente en el mercado español de capitales. Aunque N+1 pretende obtener un nivel de rentabilidad adecuado en cada ejercicio social, el principal objetivo de los socios es crecer a largo plazo para llegar a ser una empresa de referencia en el mercado europeo de servicios y productos financieros de alto valor añadido.

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Fráncfort (Alemania) y Luxemburgo, N+1 emplea en la actualidad a 140 personas, y cuenta con dos grandes áreas de negocio: la banca de inversión y la gestión de activos.

El equipo de banca de inversión de N+1 es el líder del mercado español en las operaciones del segmento medio –con un tamaño entre 300 y 3.000 millones de euros. En cuanto a la actividad de gestión de activos, con el paso de los años N+1 se ha convertido en una plataforma de inversiones alternativas, especializada en la promoción, desarrollo y gestión de productos de inversión como el private equity, las energías renovables o las participaciones significativas en compañías cotizadas.

La definición estratégica de N+1 se articula a través de cuatro conceptos centrales:

• Europeización: tanto en el origen de los inversores como en el ámbito de inversión y asesoramiento.
• Talento: elemento clave de diferenciación y proyección a futuro.
• Especialización: para generar valor añadido real y ofrecer un servicio diferenciado a sus clientes –en la actividad de asesoramiento corporativo- e inversores –en la gestión de inversiones especializadas.
• Proximidad al Cliente: con el fin de ofrecer los servicios y productos adecuados a cada uno de sus clientes ya que, por la configuración del grupo, éstos lo son de más de un producto o son susceptibles de serlo.

Siguiendo esta estrategia de especialización y proximidad al cliente, N+1 se planteó disponer de un sistema con el que gestionar y optimizar sus relaciones con clientes, y que permitiera explotar toda esta información de forma integrada, proporcionando una visión completa y compartida de los clientes, clientes potenciales y contactos por cualquiera de los canales de interacción, independientemente del contacto interno con el que se llevase a cabo, con el fin de ofrecer un mejor servicio.

Necesitaba, asimismo, de una herramienta potente para asignar, controlar y, en su caso, restringir el acceso a la información. En un mercado como el financiero y tratándose de información extremadamente sensible, reforzar lo que se conoce como ambiente de control resulta de gran importancia.

Antes de la implantación de Microsoft Dynamics CRM, la información relacionada con clientes se recogía en diferentes sistemas de información y mayoritariamente en hojas de cálculo mantenidas por los miembros de cada departamento, por lo que esta información no era accesible a miembros de otras áreas. Por ello, el poder disponer de datos únicos y fiables era la clave para poder maximizar el valor de cada oportunidad, ya que algunos de sus clientes se comparten entre miembros de distintas áreas y la información de la que se disponía era en ocasiones incompleta.

Microsoft Dynamics CRM: Sistema Único de Información
La implantación de la solución Microsoft Dynamics CRM, realizada por Qurius como implantador, cumplió con este objetivo, y ha permitido a N+1 centralizar en un sistema único la información de sus clientes y potenciales clientes, de forma clara y estructurada, favoreciendo nuevas oportunidades basadas en el perfil definido por los responsables de cada cuenta.

De esta forma, la compañía cuenta con total visibilidad de los datos de sus relaciones comerciales a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el primer contacto hasta la prestación del servicio, manteniendo un historial de todas las actividades (visitas, llamadas, correos, etc.) que se realicen con clientes y maximizando, además, el valor de cada oportunidad, todo ello garantizando y reforzando ese ambiente de control que se mencionaba anteriormente.

ROI rápido y medible
La rapidez de implantación llevada a cabo por Qurius ha permitido conseguir en muy poco espacio de tiempo resultados de gestión medibles. No sólo por la obtención de información crítica disponible para la operativa de N+1, sino también por la facilidad de uso y la practicidad para los usuarios finales, que son capaces de trabajar con la aplicación en un breve plazo de tiempo, y por la capacidad de la herramienta de adaptarse de una forma ágil a las necesidades de la empresa.

Por el lado del management, se ha configurado como una herramienta de planificación, evaluación y gestión de la actividad comercial, de gran utilidad para la dirección de la compañía.

Y todo esto a través de una estructura de permisos capaz de restringir el acceso a la información de forma eficaz al mismo tiempo que permita compartirla con los usuarios que deban disponer de ella, independientemente del área a la que pertenezcan.

Para más información, no dude en contactar con Qurius en info.es@qurius.com o en el Telf. 902 14 14 14