CRM Banca Privada

CRM Banca Privada es una solución diseñada específicamente para la gestión del directorio de clientes inversores y la prestación de servicios asociados, con todas las prestaciones para el servicio personalizado y próximo que los inversores exigen.

Qurius, basándose en su especialización en soluciones verticalizadas sobre Microsoft Dynamics CRM y en su experiencia en clientes de este sector de actividad, ha desarrollado CRM para Banca Privada, una solución flexible que le proporciona una visión de 360 grados de sus clientes, mejorando significativamente los servicios, la acción comercial y el desarrollo del negocio.

Captación y seguimiento de clientes
La identificación de clientes potenciales y el seguimiento de los procesos de captación son herramientas indispensables para el crecimiento de una organización. Con Microsoft Dynamics CRM tendrá una herramienta eficaz para la gestión de cada una de las fases: identificación y contacto con los clientes potenciales, obtención de los datos de clasificación según la normativa MiFID, contraste del agente MiFID, interacción del agente con el cliente y la consecuente conversión a cliente real con la trazabilidad de todas las acciones.

Gestión de Inversores
CRM Banca Privada permite recoger en una ficha avanzada de gestión del cliente todos los datos relevantes del cliente inversor, y definir los datos de cualificación y MiFID necesarios para la perfilación y seguimiento del cliente. A partir de esa segmentación, el agente podrá comunicarse con el cliente recomendándole tipos de inversión adaptados a su perfil. Además, le permitirá hacer el seguimiento de la inversión en real y las posiciones que cada cliente ocupa.

Seguimiento comercial
Desde la automatización de flujos de trabajo y seguimiento comercial, se establecen las políticas de contacto y trabajo con las cuentas, en función de las diferentes cualificaciones de los clientes. La aplicación permite realizar el seguimiento comercial en función de la tipificación del cliente, indicándole el mejor tipo de inversión de acuerdo con su perfil y objetivos. Además, la solución dispone de herramientas para el seguimiento y automatización de la agenda del gestor, así como para la gestión del mantenimiento y evolución de cada cuenta inversora.

Visibilidad de Cambios
Microsoft Dynamics CRM permite realizar un seguimiento del histórico del cliente, en el que se tiene la trazabilidad de qué agente ha estado gestionando la cuenta, durante cuanto tiempo, así como el perfil inversor y los cambios del mismo.

Time Report
Totalmente integrado con el calendario de Outlook, la solución CRM para Banca Privada ofrece un reporte diario de horas de agente, las tareas tabuladas y la visibilidad de tareas por cliente, lo que facilitará la organización y la gestión del tiempo en su empresa.

Soporte a consultas
Consultas estandarizadas y generación de flujos de trabajo automáticos para su resolución. Gracias a la base de conocimiento, ofrecemos una respuesta cada vez más ágil, estandarizada y confirmada por la organización.

Métricas y segmentación de inversores
Generación de tablas dinámicas y fácil acceso a la información 

Para más información puede contactar con el 902 14 14 14 o con el mail info.es@qurius.com