Dynamics CRM para Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs)
Para una Empresa de Asesoramiento Financiero, las relaciones con los clientes son el aspecto más crítico del negocio. Hacer frente a unos niveles de exigencia crecientes, y al mismo tiempo a una competencia global hacen necesario adaptarse a los tiempos e ir más allá del trato cercano y personal. Dar una respuesta ágil al cliente, mantener una comunicación fluida con él y anticiparnos a sus deseos son algunas de las claves para el éxito. Basándose en su experiencia en el Sector, Qurius ha desarrollado una solución sobre la novedosa plataforma Microsoft Dynamics CRM diseñada para optimizar la operativa de las EAFis. La tecnología al servicio de su organización para que pueda dar el mejor servicio a sus clientes.
EL CAMBIO - La socialización de la información
Las opciones para el cliente de las EAFI se han disparado; la globalización y las nuevas tecnologías ponen a su disposición información global, instantánea, independiente y contrastada. La competencia a un solo clic. Las redes sociales o la web2.0 le permiten, además, compartir experiencias, expresar insatisfacciones o realizar recomendaciones “entre iguales”. Además de todo lo anterior, las formas de comunicar cambian, y la disponibilidad de información actualizada es prácticamente ubicua. Gracias a las soluciones tecnológicas de movilidad, un cliente tiene y desea acceso directo e instantáneo a la información que necesita en el momento que la necesite. El comportamiento con respecto a la información ha cambiado, y la expresión ”Anywhere anytime” – “En cualquier sitio, en cualquier momento” es la disponibilidad que exige ahora el cliente a su gestor.. En el caso del cliente de Banca Personal o Banca Privada, ningún sistema es capaz de sustituir la especial relación que se debe establecer entre un cliente y su gestor, pero las reglas han cambiado y la manera de relacionarse, también.
EL RETO – La gestión integral de las relaciones con el cliente.
El cliente busca y exige que la relación con su gestor personal -y por extensión con su entidad de inversión- sea absolutamente única y personalizada, con un ajuste perfecto entre sus inquietudes y la respuesta obtenida. Para una EAFI, el seguimiento y contacto con el cliente debe ofrecer cobertura global, con todos los canales de comunicación abiertos y disponibles para el cliente, y con una presencia coherente, corporativa y profesionalizada no sólo de la entidad en sí, sino de cada agente en particular.
Para las entidades es básico optimizar recursos tan valiosos como los agentes. En este sentido, el establecimiento de políticas de gestión de la relación es principal, de manera que se establezcan los niveles de atención requeridos por cada tipo de cliente en función de criterios no sólo cuantitativos sino también cualitativos, lo que permite al agente establecer prioridades para la gestión de su cartera, optimizando el tiempo dedicado a cada cliente en función de atención e implicación demandada, y siguiendo una política corporativa de interactuación con los clientes.
EL CAMINO– Gestionar para muchos, superando las expectativas individuales.
La entidad debe optimizar su comportamiento de manera que sea capaz de anticiparse a las necesidades del cliente, real o potencial, dando el mensaje antes de que otro se adelante (el tiempo es oro, y cada vez más), retomar el control de la relación, marcar la agenda, desde un punto de vista de maximización del valor de la relación por ambas partes. Todo lo anterior es algo para lo que las entidades tienen todas las cartas en la mano, conocen el mercado, son intervinientes activos en él, disponen de la información más adecuada y con capacidad de procesarla para entregar los mejores reportes y análisis, y han mantenido y mantienen relaciones de largo plazo con una amplísima riqueza de información y conocimiento de las necesidades de los clientes. El alineamiento de la política de gestión integral de clientes permite prestar servicios de calidad excelente, optimizando el valor percibido por el cliente, y con ello la propia reputación de la entidad, ya que no hay mejor prescriptor que un cliente fidelizado, satisfecho y cuyas expectativas de servicio se vean superadas por la atención recibida, maximizando su resultado.
Microsoft Dynamics CRM para EAFIs
Microsoft Dynamics CRM es una Gestión de Relaciones con Clientes de última generación con un enorme crecimiento en el mercado de aplicaciones de gestión. Potente y Flexible, se puede utilizar a través de un simple navegador Web o desde la propia interface de Microsoft Outlook. Dynamics CRM ofrece una suite de Marketing, Gestión Comercial y Atención al cliente sobre cuya base Qurius ha desarrollado una solución específica para EAFIs.
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